全球能源結構的調整與優(yōu)化正在進(jìn)行,發(fā)展可再生能源、保障能源安全已成為各國共識。光伏作為可再生能源的重要組成部分,在我國能源結構調整與優(yōu)化過(guò)程中,也發(fā)揮著(zhù)舉足輕重的作用。2023年中國光伏產(chǎn)值已達到1.75萬(wàn)億人民幣,光伏發(fā)電裝機規模已經(jīng)連續8年位居世界第一。在行業(yè)競爭加劇、地緣政治凸顯的背景下,中國光伏企業(yè)該如何突圍?
2023年全球光伏新增裝機量為268吉瓦,創(chuàng )歷史新高。中國、歐盟和美國是驅動(dòng)全球光伏需求增長(cháng)的三大市場(chǎng)。中國在光伏產(chǎn)業(yè)上呈現出產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、規模效應顯著(zhù)、技術(shù)能力領(lǐng)先三大特征,而歐盟及美國受到多重因素影響,其本土光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展相對緩慢。
縱觀(guān)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,從最開(kāi)始的“世界光伏產(chǎn)業(yè)代工廠(chǎng)”到如今領(lǐng)跑世界、布局全球,再到未來(lái)的全球合作共贏(yíng),中國光伏企業(yè)一直在以“加速度” 向前奔跑。在此過(guò)程中,也遇到了一系列的問(wèn)題和挑戰。
回歸本源,中國光伏企業(yè)只有不斷增強自身的核心競爭力,方能在不斷變化的外部形勢和激烈的行業(yè)競爭中立于不敗之地。過(guò)硬的技術(shù)能力、一流的經(jīng)營(yíng)管理能力、強有力的供應鏈管理能力是中國光伏企業(yè)在世界舞臺上的立足之本。
一、全球光伏市場(chǎng)速覽
引導短語(yǔ):能源革命趨勢向前,各國加大扶持力度
自21世紀伊始,太陽(yáng)能進(jìn)一步得到全球社會(huì )的關(guān)注和應用。這主要是受到兩大因素驅動(dòng),一是全球“碳中和”和“能源革命”兩大主旋律不斷推動(dòng)清潔能源需求增長(cháng);二是光伏平準化度電成本(LCOE)持續下行,經(jīng)濟性大幅提升。
縱觀(guān)全球電力結構,2023年石油、煤炭和天然氣三大傳統能源仍占主導地位,占比高達61%,可再生能源占比約為39%,其中太陽(yáng)能發(fā)電僅占6%。全球電力結構正面臨深刻變革,根據國際能源署(IEA)預測,到2030年,傳統能源發(fā)電主導地位受到挑戰;到2050年,可再生能源將成為電力結構的主力軍,占比高達79%,其中太陽(yáng)能發(fā)電預計將達到32%。
據歐洲光伏協(xié)會(huì )(SPE)數據顯示,2023年全球光伏裝機總量已達1624吉瓦,在中等情景預測下,2027年全球裝機總量將顯著(zhù)增長(cháng)至3532吉瓦,復合增長(cháng)率將高達21%。從區域來(lái)看,2023年中國以656吉瓦的光伏累計裝機容量穩居全球第一,占比為40%,歐盟和美國緊隨其后,裝機容量分別為263吉瓦、173吉瓦。根據歐洲光伏協(xié)會(huì )(SPE)預測,到2027年,全球光伏裝機格局預計保持不變。值得關(guān)注的是,過(guò)去幾年,中國、美國和巴西的光伏裝機容量增長(cháng)速度均超過(guò)了全球平均增速27%,其中巴西光伏因其裝機容量基數較小,其增速更是達到了74%的驚人速度。
中國
2023年,中國電力供應結構中傳統能源發(fā)電占比65%,可再生能源發(fā)電占比35%,其中光伏發(fā)電占比僅6%。據國際能源署(IEA)預測,2050年76%的電力供應將來(lái)自于可再生能源,其中光伏占比為41%。屆時(shí),光伏將成為中國構建以新能源為主的新型電力系統的核心力量之一。
中國在光伏領(lǐng)域擁有世界領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力、完整的生產(chǎn)制造體系以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗。中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中很多核心環(huán)節的產(chǎn)能和產(chǎn)量在全球占比均超過(guò)80%,顯示出中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的斷層式優(yōu)勢。
面對當前光伏行業(yè)發(fā)展階段,政策導向從直接補貼轉向推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以解決行業(yè)當前面臨的痛點(diǎn)。包括:一是政策引導提升綠電應用水平,并推動(dòng)光伏與其他行業(yè)的深度融合,以有效解決電力消納問(wèn)題;二是針對收益模式不清晰問(wèn)題,出臺電改政策,推動(dòng)光伏加速進(jìn)入電力市場(chǎng)交易,同時(shí)積極探索項目收益新模式,例如分布式光伏業(yè)務(wù)模式向售電服務(wù)、負荷聚合服務(wù)轉型等;三是對光伏建設的地域上做出指引,如鼓勵沿海地區建設海上光伏電站、沙漠戈壁地區建設大型風(fēng)光基地等,以解決用地受限問(wèn)題。
歐盟
作為全球應對氣候變化的引領(lǐng)者和光伏技術(shù)的策源地,歐盟在可再生能源領(lǐng)域展現出了不俗表現。2023年歐盟的光伏裝機總量達到了263吉瓦,位居世界第二。在歐盟的電力供應結構中,新能源發(fā)電占比高達67%,其中光伏發(fā)電占9%。據國際能源署(IEA)預測,到2030年,新能源發(fā)電比例將進(jìn)一步提升至86%,而光伏占比預計將提升至19%,到2050年,光伏占比預計進(jìn)一步提升至27%。
然而,歐盟嚴苛的環(huán)保要求、高昂的生產(chǎn)成本以及政策支持的不足一定程度上制約了其光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如,在硅片和電池片環(huán)節,歐盟占全球市場(chǎng)份額不足1%。目前,歐盟在光伏產(chǎn)業(yè)上主要依賴(lài)進(jìn)口,超過(guò)90%的太陽(yáng)能光伏晶圓和其他光伏技術(shù)組件均來(lái)自中國。
為了支持本土光伏企業(yè)的發(fā)展,歐盟近年來(lái)制定了一系列政策措施。在技術(shù)發(fā)展方面,推出了《歐洲廉價(jià)、安全、可持續能源聯(lián)合行動(dòng)方案》,計劃到2027年額外投入2100億歐元用于清潔能源關(guān)鍵技術(shù)的突破。在本土企業(yè)扶持方面,實(shí)施了《凈零工業(yè)法案》,設定了到2030年至少40%的清潔能源技術(shù)需求由歐盟本土生產(chǎn)滿(mǎn)足的目標,并提出若第三國產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)份額超過(guò)65%,第三國供應商將受到限制[1]。
美國
作為以油氣為主的能源大國,2023年美國電力供應結構中傳統能源發(fā)電占比59%,新能源發(fā)電占比41%,其中光伏發(fā)電占比僅6%。這距離美國“3550”計劃[2]中提出的2035年實(shí)現無(wú)碳發(fā)電的目標還有很大距離。對美國而言,發(fā)展光伏是其能源結構調整的重要一環(huán),也是進(jìn)一步穩固其能源強國地位的必要手段。據美國能源署(EIA)預測,到2030年,66%的電力供應將來(lái)自于新能源,其中光伏占比提升至20%,到2050年,73%的電力供應將來(lái)自于新能源,其中光伏占比大幅提升至33%。
美國在光伏裝機領(lǐng)域具有相當大的規模和發(fā)展潛力,但就目前來(lái)看其本土的光伏企業(yè)并不能滿(mǎn)足市場(chǎng)對光伏產(chǎn)品的需求。根據美國太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )(SEIA)和Solar Power World披露,2023年美國在硅料環(huán)節僅擁有6萬(wàn)噸的產(chǎn)能,且全部閑置;而在硅片和電池生產(chǎn)環(huán)節幾乎無(wú)開(kāi)工產(chǎn)能;2024年第一季度組件環(huán)節產(chǎn)能約26吉瓦??傮w來(lái)看,美國本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對緩慢。
為了支持美國國內光伏企業(yè)的發(fā)展,一方面,除反傾銷(xiāo)、反補貼行動(dòng)之外,美國相繼采取了一系列遏制中國光伏出口的手段,包括實(shí)施201條例、301條例等;另一方面美國頒布了《通脹削減法案》,計劃投資3690億美元用于應對氣候變化和提升能源安全,此外還提出覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節的激勵政策,包括生產(chǎn)稅收抵免(PTC)、投資稅收抵免(ITC)、先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免以及直接制造補貼。
巴西
巴西約89%的電力來(lái)源于可再生能源,根據國際能源署(IEA)預測,到2050年這一比例將提升至92%,其中光伏發(fā)電占比將提升至19%。在過(guò)去的十年里,有利的減稅及凈計量政策[3]、不斷上漲的電價(jià)[4]和光伏組件價(jià)格的下降,推動(dòng)巴西光伏從無(wú)到有、快速發(fā)展,裝機容量從2013年的8兆瓦增長(cháng)至39吉瓦,成為2023年光伏新增裝機容量全球第三、累計裝機容量全球第六的國家。巴西地處熱帶氣候區,光照資源充沛,是拉美地區最具潛力的光伏市場(chǎng)之一。
巴西光伏產(chǎn)業(yè)鏈基礎薄弱,需要大量進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,本土缺乏中上游的硅料、硅片、電池等產(chǎn)業(yè)環(huán)節,而光伏組件產(chǎn)能不足[5]吉瓦,99%的光伏組件進(jìn)口來(lái)自中國。因此巴西能源轉型在很長(cháng)一段時(shí)間仍將依賴(lài)中國光伏產(chǎn)業(yè)。
巴西副總統阿爾克明表示,實(shí)現太陽(yáng)能發(fā)電設備的本地生產(chǎn)具有戰略意義,將有利于巴西能源安全和低碳經(jīng)濟轉型。為鼓勵本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,巴西已開(kāi)始限制進(jìn)口,2023年12月,巴西外貿委員會(huì )管理執行委員會(huì )(GECEX)決定對太陽(yáng)能電池板征收進(jìn)口稅,并對324類(lèi)有關(guān)產(chǎn)品恢復征收進(jìn)口稅,以促進(jìn)國內可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外,政府計劃在2020-2030年之間吸引超過(guò)3000億雷亞爾(約600億美元)的投資額用于電源點(diǎn)建設,其中光伏和風(fēng)電新增投資額占比超過(guò)50%。
二、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
引導短語(yǔ):中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷波折,在變局中“破繭成蝶”
行業(yè)起步和低配擴張階段(2000-2010)
二十世紀初期,歐洲各國在政策層面加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度,從而激發(fā)了民眾對太陽(yáng)能的需求。發(fā)達國家將光伏產(chǎn)業(yè)中能耗最高且污染最為嚴重的硅料環(huán)節,以及需要大量人工的組裝環(huán)節,向國外轉移。在這一階段,中國企業(yè)憑借本土廉價(jià)且豐富的勞動(dòng)力優(yōu)勢,開(kāi)啟了光伏產(chǎn)業(yè)代工時(shí)代。在短短幾年的時(shí)間里,中國在光伏組件領(lǐng)域已成為全球第一大生產(chǎn)國。然而,這種繁榮背后卻隱藏著(zhù)巨大的危機,中國光伏企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量較低、產(chǎn)品附加值低,并且由于我國的光伏市場(chǎng)需求不足,生產(chǎn)的產(chǎn)品也主要通過(guò)出口創(chuàng )收。中國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)際面臨著(zhù)原材料、技術(shù)、設備以及市場(chǎng)“四面”受制于人的困境。
行業(yè)重塑和轉型快跑階段(2011-2020)
2011年,歐債危機爆發(fā),主要國家光伏產(chǎn)業(yè)補貼減少,光伏市場(chǎng)迅速萎縮。隨后的歐美“雙反”使我國光伏企業(yè)再次受到?jīng)_擊,導致一大批企業(yè)破產(chǎn)或陷入生存危機,中國的光伏行業(yè)經(jīng)歷了陣痛和洗牌。為了應對歐美對中國企業(yè)的封鎖,重新喚起中國光伏行業(yè)的生機,中國政府從政策層面積極推動(dòng)本土光伏市場(chǎng)發(fā)展、規范行業(yè)秩序,并完善金融政策支持技術(shù)升級。同時(shí),為了改變中國一直處于全球光伏價(jià)值鏈最底端的局面,中國光伏企業(yè)開(kāi)始注重研發(fā),吸收改良國外先進(jìn)技術(shù)。在此過(guò)程中涌現出一批代表企業(yè),重塑中國光伏行業(yè)新格局。在這一階段,借力政策引導,中國光伏內需市場(chǎng)爆發(fā),光伏產(chǎn)業(yè)形成規模效應,光伏企業(yè)沉淀技術(shù)優(yōu)勢。我國光伏累計裝機容量實(shí)現大飛躍,從2011年僅有3.1吉瓦到2020年突破250吉瓦,趕超歐美,成為世界第一光伏產(chǎn)業(yè)國。
高質(zhì)發(fā)展和全球布局階段(2021-2025)
向內審視,2021年是“雙碳”目標提出后開(kāi)始落地的第一年,光伏行業(yè)上有政策加持、中有技術(shù)支撐、下有市場(chǎng)需求,同時(shí)在5G通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一代信息技術(shù)快速興起之際,光伏產(chǎn)業(yè)向數智化方向創(chuàng )新升級是大勢所趨。向外審視,2021年以來(lái),逆全球化趨勢加劇,國際貿易摩擦頻發(fā),歐美、印度等國多次對中國實(shí)施貿易限制措施,如美國反規避調查及印度反傾銷(xiāo)調查等,疊加“內卷”形式嚴峻,光伏企業(yè)紛紛選擇加大海外投資建廠(chǎng)力度,逐步實(shí)現全球“研產(chǎn)供銷(xiāo)”一體化,從“中國造、全球賣(mài)”向“全球造、全球賣(mài)”轉型升級。在此過(guò)程中,美國、東南亞成為投資熱點(diǎn),而印度、中東等新興市場(chǎng)投資也持續升溫。
技術(shù)引領(lǐng)與合作共贏(yíng)階段(2026-未來(lái))
在地緣政治的挑戰下,單純的產(chǎn)品出口以及海外建廠(chǎng)模式受到的限制會(huì )越來(lái)越多,中國光伏企業(yè)必須尋求多元化的出海路徑。例如,采用技術(shù)授權的服務(wù)模式,幫助其他國家在當地建造自己的工廠(chǎng)。中國光伏企業(yè)依托技術(shù)、生產(chǎn)、管理、品牌、服務(wù)等方面的經(jīng)驗和能力積累,打造輕資產(chǎn)出海模式,在全球范圍內構建一個(gè)合作共贏(yíng)的生態(tài)圈,是未來(lái)光伏行業(yè)“全球化”發(fā)展的大勢所趨。
回首過(guò)去二十余年,中國光伏行業(yè)在起起伏伏中得到了長(cháng)足發(fā)展,實(shí)現了從受制于人到自主可控、從后起追趕到全球引領(lǐng)的轉變,現在中國光伏行業(yè)正昂首闊步邁向新的征程。然而,在行業(yè)大跨步的背后,也需要注意到中國光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題和挑戰。
? 一是當前中國光伏行業(yè)入局者眾多,整體處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài),行業(yè)陷入“價(jià)格戰”的泥潭。根據企查查數據顯示,2023年我國光伏相關(guān)企業(yè)累計注冊量約90萬(wàn)家,近十年企業(yè)數量復合增速高達52%。根據國際能源機構(IEA)及InfoLink預測,2024年全球光伏組件產(chǎn)能超過(guò)1120吉瓦,其中中國占比約80%,而2024年全球光伏組件需求預測規模為500-550吉瓦。據工信部數據顯示,2023年1-12月,多晶硅、組件產(chǎn)品價(jià)格降幅均超過(guò)50%。
? 二是中國新能源消納問(wèn)題日益凸顯。我國光伏基地與負荷中心分布不一致,催生遠距離輸電需求。由于電力外送通道承壓,電力系統調節能力不足,導致棄光現象仍然嚴重。雖然從整體上看,全國棄光率僅為2%,但西藏、青海、甘肅棄光率達到22%、8.6%、5%。政府雖然已經(jīng)開(kāi)展一大批特高壓等電力外送通道建設項目,并從電力市場(chǎng)側開(kāi)展一系列改革,如完善電力中長(cháng)期及現貨市場(chǎng)、電力輔助服務(wù)市場(chǎng)、綠電及綠證交易制度及相關(guān)市場(chǎng)建設,但仍需較長(cháng)時(shí)間才能夠發(fā)揮效用。
? 三是歐美等國家對中國光伏產(chǎn)品設置貿易壁壘。自開(kāi)展雙反行動(dòng)之后,美國又相繼采取了如201條款、301調查等關(guān)稅加征手段,遏制我國光伏產(chǎn)品出口。歐盟亦緊隨其后,頒布《凈零工業(yè)法案》[5]和《歐盟市場(chǎng)禁止強迫勞動(dòng)產(chǎn)品條例》。
? 四是歐盟對中國光伏企業(yè)構筑隱形的“綠色壁壘”。相比歐盟而言,同等條件下,中國光伏產(chǎn)品碳排放數值偏高。若歐盟碳邊境調節機制(CBAM)一旦擴大至光伏產(chǎn)品,將直接影響碳排放較高的硅料出口。此外,法國能源監管委員會(huì )(CRE)在光伏招標中將光伏組件的碳足跡排放列入評估指標,這一行為也逐步在歐盟其他國家中推廣開(kāi)來(lái)。
三、中國光伏企業(yè)核心競爭力
引導短語(yǔ):打鐵還需自身硬,光伏企業(yè)的必修“內功”
面對國內外多重挑戰,對于中國光伏企業(yè)而言,修練內功才是硬道理。那么,作為一家光伏企業(yè),到底需要修煉哪些內功?
在歷經(jīng)光伏行業(yè)洗牌以及歐美聯(lián)手限制后,中國光伏產(chǎn)業(yè)從拼規模、拼價(jià)格轉向拼質(zhì)量、拼效益,回歸技術(shù)本源。安永基于大東時(shí)代對光伏領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)專(zhuān)家的訪(fǎng)談,結合行業(yè)沉淀與經(jīng)驗,總結了光伏行業(yè)未來(lái)的十大技術(shù)趨勢。
光伏行業(yè)的技術(shù)迭代更新仍在加速推進(jìn)中,因此企業(yè)需要修煉的第一層“內功”就是企業(yè)硬實(shí)力,即技術(shù)能力。
過(guò)去,中國光伏企業(yè)憑借人力優(yōu)勢以及政策東風(fēng),實(shí)現粗放擴張,但卻忽略了企業(yè)自身的軟實(shí)力,即經(jīng)營(yíng)管理能力的提升,包括運營(yíng)管理、財務(wù)管理、市場(chǎng)管理與組織管理等?,F如今,中國光伏企業(yè)已經(jīng)開(kāi)展全球化布局,對其經(jīng)營(yíng)管理能力以及全過(guò)程風(fēng)險把控能力要求也隨之提升。因此,提升全球化經(jīng)營(yíng)管理能力是中國光伏企業(yè)長(cháng)期發(fā)展的必修課。
在中國光伏企業(yè)實(shí)現“全球合作共贏(yíng)”的新發(fā)展階段下,考驗的不僅是企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)能力,更是從供應端、制造端到客戶(hù)端的供應鏈競爭力。供應鏈競爭力一方面是指面對地緣政治、各國政策壁壘等風(fēng)險,企業(yè)維護自身供應鏈安全與穩定的能力,包括生態(tài)合作能力、核心資源掌控能力與產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局能力;另一方面是指供應鏈中的精益管理能力,例如通過(guò)數字化、智慧化賦能,提升供應鏈的靈活性和敏捷性,實(shí)現降本增效。
對于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō),如何修煉扎實(shí)內功,錘煉過(guò)硬本領(lǐng),是企業(yè)實(shí)現可持續高質(zhì)發(fā)展的關(guān)鍵。安永可依托深厚的行業(yè)知識、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、全面的業(yè)務(wù)能力和全球的資源網(wǎng)絡(luò ),為光伏企業(yè)的轉型升級和深度變革提供一站式咨詢(xún)服務(wù),助力光伏企業(yè)可持續發(fā)展。
變局之下,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)來(lái)到關(guān)鍵時(shí)刻,中國企業(yè)必須練內功、強基礎,構筑企業(yè)核心競爭力,構建光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,方能實(shí)現中國光伏產(chǎn)業(yè)的可持續高質(zhì)發(fā)展。
作者團隊:
趙月:戰略與交易咨詢(xún)合伙人、安永(中國)企業(yè)咨詢(xún)有限公司carol-zy.zhao@cn.ey.com
朱文佳:戰略與交易咨詢(xún)高級經(jīng)理、安永(中國)企業(yè)咨詢(xún)有限公司cassie.zhu@cn.ey.com
注:
[1] 在公共采購招標時(shí),其供應商在評標打分時(shí)可能面臨降級
[2] “3550”計劃是美國碳中和的主體框架,即承諾到 2035 年通過(guò)向可再生能源過(guò)渡實(shí)現無(wú)碳發(fā)電,實(shí)現電力行業(yè)碳中和;到2050 年實(shí)現全面碳中和
[3] 凈計量電價(jià)政策:低于5 MW的分布式光伏項目在巴西享有減稅與凈計量電價(jià)的優(yōu)惠政策
[4] 由于水力危機造成電價(jià)上漲
[5] 對于單一來(lái)源在歐盟市場(chǎng)占比超過(guò)65%的產(chǎn)品,進(jìn)行公共采購投標時(shí),可能面臨一定的降級措施。
本文是為提供一般信息的用途所撰寫(xiě),并非旨在成為可依賴(lài)的會(huì )計、稅務(wù)、法律或其他專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。請向您的顧問(wèn)獲取具體意見(jiàn)。
(本文來(lái)自第一財經(jīng))
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